экспорт леса рейтинг стран
Откуда дровишки? Китай стал лидером по поставкам древесины в США и Европу
«Новые Известия» уже неоднократно писали о тяжелейшей ситуации с вырубкой сибирской тайги и продажей древесины в Китай. Вот и сенатор Совета Федерации РФ Антон Беляков обеспокоился этой проблемой, написав в своем блоге:
«Китай возглавил топ по поставкам леса, пиломатериалов и продукции из древесины в США и Европу. Вот только один нюанс: промышленным способом лес в Китае вырубать на большей части территории нельзя.
И как в воду глядел! Как раз сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что намерен обратиться в правительство России с просьбой не ограничивать экспорт продукции лесопромышленного комплекса в Азию:
«В связи с бурным ростом строительства в стране, высоким потребительским спросом на продукцию лесопереработки, особенно в Европе, горячие головы предлагают полностью остановить экспорт. Но мы с этим согласиться не можем. Ограничения на экспорт вводить нужно, но точечно и с учетом территорий. По экономической логике и географической логистике Томская область не возит продукцию ЛПК в европейские страны и даже за Урал. Мы экспортируем в Азию. И если правительство полностью перекроет экспорт, мы просто потеряем с таким трудом завоеванные азиатские рынки, отдав их другим странам. »
В комментарии к посту сенатора эксперт Ирина Горожанкина пишет:
Между тем, в Китае тоже активно рубят лес, правда совсем другим, нежели в России, образом:
«Китайское правительство действительно запретило промышленные рубки в диких лесах, особенно горных, поскольку осознаёт важность этих территорий для сохранения окружающей среды, биоразнообразия и здоровья людей. При этом огромные силы и средства Китай вкладывает в разведение лесов на освоенных землях, в том числе — выбывших из сельского хозяйства или даже специально выкупленных у крестьян. Страна поддерживает плантационное лесовыращивание в то время как Россия, наоборот, фактически его запрещает.
На территории Китая ежегодно заготавливают примерно в полтора раза больше древесины, чем на территории России. Так, по данным FAOSTAT, в России в 2017 году было заготовлено 212,4 млн м³ древесины, а в Китае — 329,3 млн м³. Даже если посчитать максимально возможные объёмы воровства леса в России — ещё несколько десятков миллионов кубометров — в Китае всё равно рубят значительно больше.
Вот почему для Китая российский лес — всего лишь временный дополнительный источник недорогой древесины, с которым можно обращаться максимально небрежно — так, как это позволяют делать существующие российские законы и традиции. »
Свежий взгляд
Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года
Об отчете
В данном интерактивном отчете представлены основные результаты Глобальной оценки лесных ресурсов 2020 года (ОЛР-2020).
ОЛР-2020 анализирует состояние и тенденции более 60 связанных с лесами переменных в 236 странах и территориях за период 1990–2020 годов.
Предоставленная в рамках ОЛР информация позволяет получить всестороннее представление о лесах мира и о том, как меняется этот ресурс. Такая детальная глобальная картина способствует формированию рациональной политики, практики и инвестиций, затрагивающих леса и лесное хозяйство.
Леса мира
Вы знали, что леса покрывают почти 1/3 поверхности суши планеты?
Это составляет 4,06 миллиардов гектаров.
Другими словами, на каждого жителя Земли приходится около 0,52 га леса.
Более половины (54%) лесов мира приходится всего лишь на пять стран: Российскую Федерацию, Бразилию, Канаду, Соединенные Штаты Америки и Китай./p>
Российская Федерация
миллионов гектаров
Бразилия
миллионов гектаров
Канада
миллионов гектаров
Соединенные Штаты Америки
миллионов гектаров
Китай
миллионов гектаров
Остальные страны мира/h1>
1 870
миллионов гектаров
Российская Федерация
Бразилия
Канада
Соединенные Штаты Америки
Китай
Остальные страны мира
Проверьте свои знания
Согласно вашему восприятию мировых лесов, в каком климатическом поясе, по вашему мнению, находится больше всего лесов?
Правильно!
Не совсем так!
Из всех основных климатических поясов наибольший процент лесов в размере 45% приходится на тропический пояс.
linkРИСУНОК
Доля и распределение площади лесов мира по климатическим поясам, 2020 год
КЛИКНИТЕ ИЛИ НАЖМИТЕ НА ИКОНКУ, ЧТОБЫ ВЫДЕЛИТЬ КОНКРЕТНУЮ ЗОНУ
Виды лесов мира
Определения видов лесов:
Естественно возобновляемые леса
Леса, состоящие преимущественно из деревьев, образовавшихся путем естественного возобновления.
Подкатегория
Девственные леса
Естественно возобновленные леса местных пород деревьев, в которых отсутствуют явно выраженные признаки антропогенной деятельности и экологические процессы существенно не нарушены.
Лесные культуры
Леса, состоящие преимущественно из деревьев, образовавшихся путем посадки и/или намеренного посева.
Подкатегории
Плантационные лесные культуры
Интенсивно использующиеся леса, состоящие из одной или двух пород деревьев одного возраста с равномерной густотой посадки.
Другие лесные культуры
Лесные культуры, не относящиеся к плантационным лесным культурам. Включают леса, образовавшиеся в результате посадки или посева, которые на стадии зрелости становятся или станут похожими на естественно возобновляемые леса.
Естественно возобновляемые леса и лесные культуры
Девяносто три процента лесных площадей мира приходится на естественно возобновляемые леса, а семь процентов – на лесные культуры.
С 1990 года площадь естественно возобновляемых лесов сократилась (при этом темпы сокращения замедлились), в то время как площадь лесных культур увеличилась на 123 млн га.
linkРИСУНОК
Годовое чистое изменение площади естественно возобновляемых лесов и лесных культур с разбивкой по десятилетиям, 1990–2020 годы
На долю плантационных лесных культур приходится около 3 процентов лесов мира
Площадь плантационных лесных культур составляет около 131 млн га, что составляет 3 процента от общей площади лесов мира и 45 процентов от общей площади лесных культур.
Самая большая доля плантационных лесных культур приходится на Южную Америку: 99 процентов от общей площади лесопосадок и 2 процента от общей площади лесов.
Самая низкая доля плантационных лесных культур находится в Европе, где на них приходится 6 процентов от площади лесопосадок и 0,4 процента от общей площади лесов.
В целом в мире 44 процента плантационных лесных культур состоят преимущественно из интродуцированных пород.
linkРИСУНОК
Соотношение интродуцированных и местных пород в составе плантационных лесных культур с разбивкой по регионам, 2020 год
Девственные леса покрывают около одного миллиарда гектаров
В мире по-прежнему насчитывается не менее 1,11 млрд га девственных лесов. Более половины (61 процент) девственных лесов мира приходится в совокупности на три страны: Бразилию, Канаду и Российскую Федерацию.
Сокращение площади лесов и ее прирост
Где наблюдается сокращение площади лесов, а где – ее прирост?
В период 2010–2020 годов самые высокие темпы годового чистого сокращения площади лесов отмечались в Африке: 3,9 млн га.
Каждое десятилетие, начиная с 1990 года, темпы чистого сокращения площади лесов в Африке росли.
Годовое чистое сокращение площади лесов в Южной Америке составляло 2,6 млн га в период 2010–2020 годов.
Темпы чистого сокращения площади лесов в Южной Америке существенно снизились и в период 2010–2020 годов были примерно вдвое ниже, чем в период 2000–2010 годов.
В периоды 1990–2000 и 2000–2010 годов в Океании наблюдалось чистое сокращение площади лесов.
linkРИСУНОК
Годовое чистое изменение площади лесов с разбивкой по десятилетиям и регионам, 1990–2020 годы
* Согласно региональной классификации, использовавшейся в ОЛР-2020, Европа включает Российскую Федерацию.
Проверьте свои знания
Согласно вашему восприятию состояния лесов в мире, считаете ли вы, что темпы сокращения площади лесов возрастают или замедляются?
Правильно!
Не совсем так!
Площадь мировых лесов сокращается, но темпы сокращения площади лесов замедляются.
Площадь лесов в мире сократилась приблизительно на 178 млн га (площадь, сопоставимая с территорией Ливии) за 30 лет с 1990 года по 2020 год.
Однако темпы чистой убыли лесов за это время значительно снизились благодаря сокращению обезлесения в одних странах и увеличению лесных площадей в других за счет облесения и естественного расширения лесных площадей.
Темпы чистого сокращения площади лесов снизились с 7,8 млн га в год в период 1990–2000 годов до 5,2 млн га в год в период 2000–2010 годов и 4,7 млн га в год в период 2010–2020 годов. В последнее десятилетие чистое сокращение площади лесов замедлялось более низкими темпами в связи с уменьшением темпов расширения лесов.
linkРИСУНОК
Годовое чистое изменение площади лесов с разбивкой по десятилетиям, 1990–2020 годы
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Что такое обезлесение и чистое изменение лесной площади?
Под обезлесением ФАО понимает трансформацию лесных земель в иные виды земель (независимо от того, является ли такая трансформация следствием деятельности человека или нет).
«Чистое изменение лесной площади» – это совокупность показателей сокращения площади лесов (обезлесения) и ее прироста (расширения лесов) за определенный период времени. Таким образом, чистое изменение может быть величиной как положительной, так и отрицательной в зависимости от того, превышают ли показатели прироста показатели сокращения или наоборот.
Обезлесение продолжается, но более медленными темпами
По оценкам, с 1990 года в результате обезлесения площадь мировых лесов сократилась на 420 млн га, однако темпы сокращения существенно замедлились.
Годовые темпы обезлесения в последний пятилетний период (2015–2020 годы) оцениваются на уровне 10 млн га, тогда как в период 2010–2015 годов этот показатель составлял 12 млн га.
linkРИСУНОК
Годовые темпы расширения лесов и обезлесения, 1990–2020 годы
Каким рискам подвергаются леса?
Леса подвергаются воздействию целого ряда явлений, которые могут отрицательно сказываться на их здоровье и жизнеспособности и снижать их способность обеспечивать полный спектр товаров и экосистемных услуг.
В 2015 году около 98 млн га лесов пострадало от пожаров, главным образом в тропическом поясе, где в тот год пожарами было уничтожено порядка 4 процентов площади лесов. Более двух третей общей площади пострадавших лесов пришлось на Африку и Южную Америку.
От насекомых, болезней и опасных погодных явлений в 2015 году пострадало около 40 млн га лесов, в основном в умеренном и бореальном поясах.
Охрана и управление нашими лесами
Более 700 миллионов гектаров лесов находятся в официально созданных охраняемых районах
По оценкам, площадь находящихся в охраняемых районах лесов во всем мире составляет 726 млн га. С 1990 года площадь лесов в охраняемых районах во всем мире увеличилась на 191 млн га.
Проверьте свои знания
Согласно вашему восприятию мировых лесов, в каком регионе, по вашему мнению, больше всего лесов находится в охраняемых районах?
Правильно!
Не совсем так!
Среди шести основных регионов мира Южная Америка занимает первое место по доле лесов, находящихся в охраняемых районах (31 процент).
linkРИСУНОК
Доля находящихся в охраняемых районах лесов с разбивкой по регионам, 2020 год
Планы управления осуществляются в отношении более 2 млрд га лесов
Площадь и доля лесов с долгосрочными документально оформленными и периодически пересматриваемыми планами лесоуправления является важным показателем нацеленности на устойчивое управление лесными ресурсами.
В Европе планы управления осуществляются в отношении большей части лесов; в то же время в Африке планы управления существуют менее чем для 25 процентов лесов, а в Южной Америке – менее чем для 20 процентов.
Площадь лесов, в отношении которых осуществляются планы управления, растет во всех регионах: с 2000 года площадь таких лесов в мире увеличилась на 233 млн га и в 2020 году составила 2,05 млрд га.
Большая часть лесов мира находится в государственной собственности
Государственная собственность является преобладающей формой собственности во всех регионах и в большинстве субрегионов. К числу регионов с наибольшей долей лесов в частной собственности относятся Океания, Северная и Центральная Америка и Южная Америка.
В целом в мире с 1990 года доля лесов в государственной собственности сократилась, а площадь лесов, находящихся в частной собственности, увеличилась.
* По состоянию на 2015 год – последний год, за который имеются данные по миру в целом.
Мировые рынки древесины: куда везти российский лес?
Экспорт пиломатериалов из России растёт уже семь лет подряд — наша страна уверенно занимает второе место в мире по этому показателю, стремительно сокращая разрыв с лидером — Канадой (с 45 до 15% за последние пять лет).
В текущем году ситуацию на международных рынках существенно поколебали COVID-19 и обрушение цен на нефть, вызвав неопределённость спроса и потребления древесной продукции, а также цен на неё. В таких условиях и с учётом готовящегося запрета на экспорт необработанного леса поиск новых рынков сбыта для отечественных производителей древесной продукции приобретает особую важность.
Перспективные ниши в этом секторе экономики искали участники
онлайн-конференции Woodindex на сессии «Анализ мировых рынков
древесины. Возможности для российских экспортёров».
Динамичный рынок Китая
«Бизнес живёт в условиях неуверенности и падения выручки, меняются цепочки продаж, серьёзно выросла роль онлайн-маркетинга. Вопрос экспорта продукции ЛПК и поиска новых рынков стал ещё важнее. Для российских лесопромышленников, безусловно, основную обеспокоенность вызывает ситуация в Китае, который обеспечивает России 35% валютных поступлений от продаж лесной продукции», — отметила в своём выступлении руководитель проектного офиса АО «РЖД Логистика», д-р техн. наук, профессор Алевтина Кириллова.
Помимо коронавируса, вызвавшего спад деловой активности как в стране, так и по всему миру, в Китае сдерживающий эффект вызвали торговые войны с США. Санкции коснулись продукции деревообработки в объёме около 5,5 млрд долларов — это экспортные товары для американского рынка, на которые были повышены пошлины.
«Но важно не то, как глубок был спад, а то, насколько непродолжительным он оказался. Быстрый и интенсивный отскок случился в первую очередь за счёт активной позиции государства, которое запустило целую серию инфраструктурных проектов, в том числе по строительству пяти гигантских аэропортов», — напомнил директор по маркетингу и внешним коммуникациям «Илим Тимбер» Святослав Бычков.
С 2010 года в Китае действуют представительства российской компании — сначала офис открыли в Пекине, затем в Шанхае. Поэтому специалисты компании хорошо знают, как устроен рынок пиломатериалов в этой стране.
«Два ключевых индикатора, за которыми все следят, — это складские запасы хвойных пиломатериалов и пиловочника. Китай является крупнейшим импортёром круглого леса, его везут со всего мира. Опираясь на данные о работе гигантского специализированного портового кластера Taicang, мы видим, что в конце 2019—начале 2020 гг. объёмы нарастали по обеим позициям.
А если параллельно посмотреть на ценовые тренды, то мы увидим, что цены в этот период падали, поскольку рынок был перекормлен. Затем произошло снижение объёмов этих запасов, и с августа мы наблюдаем рост цен, что связано с балансом спроса и предложения.
В 2019 году объёмы экспорта достигли пика, а затем началось снижение до уровня 2017-2018 годов — это своего рода плато, некий справедливый уровень потребления экономики Китая. Потому что 2019 год был годом определённых ожиданий — по данным китайской таможни, экспорт хвойных пиломатериалов из России в Китай тогда превысил 17 млн м3. Это обеспечило нашей стране долю в импорте хвойных пиломатериалов на уровне 61%. В первом полугодии 2020 года она выросла до 63% при снижении общего объёма импорта на 12% по сравнению с первым полугодием 2019-го», — отметил спикер.
Он также подчеркнул, что в последние три года Китай показывал устойчивый рост и был основным драйвером развития российского лесопиления. При этом происходило перераспределение объёмов: доминирование компаний из Восточной Сибири прекратилось с приходом лесопильщиков с северо-запада — из Вологодской, Ленинградской, Архангельской областей.
«Также стоит обратить внимание на породный состав. До декабря 2019 года это был традиционно рынок сосновых пиломатериалов. Но с развитием конкуренции в Китай пришли скандинавы, в первую очередь финны, которые провели массированную компанию по продвижению еловой продукции.
И мы увидели в конце 2019 года, как объёмы экспорта еловых пиломатериалов, в том числе из России, превысили объёмы сосновых. Этот тренд сохранялся в первом полугодии 2020 года, однако сейчас объёмы поставок сосны опять превысили объёмы поставок ели, потому что рынок был перекормлен.
Пиловочник из лиственницы не поехал в Китай, его оставили в России и переработали в пиломатериалы, которые уже затем были поставлены в Китай. Очень хороший пример того, как заградительные меры стимулируют развитие производства внутри страны», — акцентировал Святослав Бычков.
В 2019 году доля Китая достигла 65% в российском экспорте, а в первом полугодии 2020-го выросла до 70%. При этом доля российской продукции в общем объёме импорта пиломатериалов в Поднебесную балансирует около 60%.
Важная деталь: при всей дисперсности производителей в России, то есть большого количества маленьких компаний, более трети от всего объёма ввозимого в Китай пиломатериала поставляют 20% российских компаний-экспортёров. Это крупные специализированные предприятия, которые не работают на внутренний рынок. В основном они сосредоточены в бассейнах рек Ангара, Енисей и на северо-западе страны.
«Говоря о специфике экспорта в Китай, нельзя не сказать о логистике. Мы отчётливо видим тренд на увеличение контейнерных перевозок. А с учётом запланированных государственных инвестиций с российской стороны в размере более 20 млрд рублей объём грузооборота на погранпереходе в Забайкальске к 2025 году вырастет ещё на 71%.
Что до экспорта морским путём, то я удивился, когда узнал, что через Санкт-Петербург отгружено больше пиломатериалов, чем через Владивосток, — 240 263 ДФЭ к 233 480. Это говорит о тех возможностях, которые используют лесопильщики на северо-западе России», — подчеркнул эксперт.
По мнению представителя компании «Илим Тимбер», потенциал экспортёров из России повысит геополитический проект «Один пояс, один путь», в рамках которого китайцы активно строят и скупают элементы логистической инфраструктуры в странах бывшего СНГ, Западной Европы и Средней Азии.
Кроме того, с 1 января 2022 года в РФ запланированы ограничительные меры на вывоз круглого леса и пиломатериалов естественной влажности, что приведёт к увеличению объёмов экспорта в Китай качественных пиломатериалов российского производства.
«Если вы хотите добиться успеха в лесопилении, обязательно занимайтесь Китаем. Изучайте этот рынок, погружайтесь в него. С одной стороны, внимательно следите за тем, как формируются товарные запасы, с другой — смотрите на условия поставок.
Помните о том, что центральное правительство делегирует регионам полномочия по распределению транспортных субсидий на определённые виды товарной продукции. Объём перевозок контейнерными поездами будет расти, за ним тоже нужно постоянно следить. Колебания в тарифах могут отличаться в разы: если в начале года стоимость составляла около 2000 долларов за контейнер, то сейчас — в районе 500 долларов.
Строить планы — дело неблагодарное. Но мы видим, что китайцы полностью адаптировались к ситуации с COVID-19. Их экономика будет единственной, которая по итогам года покажет рост ВВП. Учитывая мощные инфраструктурные проекты и то, что рынок недвижимости в Китае не перегрет, цены остаются высокими и привлекательными для инвестиций.
Я полагаю, для нас это будет очень хорошим драйвером. В среднесрочной перспективе, при горизонте планирования в 10 лет, Россия останется основным поставщиком пиломатериалов в Китай. А Китай, в свою очередь, останется стратегическим рынком для экспортёров из России», — прогнозирует директор по маркетингу и внешним коммуникациям «Илим Тимбер».
США как стратегический покупатель
Обсуждая доклад, участники онлайн-сессии предположили, что на рост продаж российских пиломатериалов в Китай также повлиял
всплеск деревянного домостроения в США. Американский рынок
оттянул на себя значительную долю пиломатериалов Канады, что дало возможность нашим экспортёрам больше продукции продавать в Китай.
По данным информационно-аналитической компании «ВладВнешСервис» («VVS»), Канада действительно сохранила лидирующие позиции и даже добавила себе долю на рынке США — рост составил 12% по итогам января-сентября 2020 года. Наибольший прирост показали Германия (+38%) и Вьетнам (+33%). При этом объёмы импорта из Китая упали за тот же период на 20%. Россия в рейтинге стран-экспортёров по объёму поставок заняла 10 место.
По отдельным товарным позициям наибольший прирост по сравнению с тремя кварталами 2019 года показали ДСП (+21%) и лесоматериалы (+19%). Также в первую семёрку вошли клеёная фанера, плотницкие столярные изделия, пиломатериалы и прочие деревянные изделия.
Говоря о точках роста импорта продукции ЛПК в США, генеральный директор «VVS» Жанна Мартынова среди приоритетных направлений назвала топливную древесину из лиственных пород, которая за 9 месяцев 2020 года показала колоссальный прирост — на 193% (объём импорта составил 17,9 млн долларов). Также в числе перспективных позиций она отметила плиты OSB, потребление которых за тот же период выросло на 32%, и плиты МДФ толщиной до 5 мм — их популярность увеличилась на 30%.
Если же говорить конкретно о динамике российского экспорта продукции ЛПК в США, то в целом за 9 месяцев 2020 года она составила 7% (общий объём — 148 млн долларов). По товарным группам лидирует клеёная фанера — объёмы продаж в январе-сентябре 2020 года достигли 119 млн долларов.
Это всего на 3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Зато лесоматериалы показали существенный прирост — их экспорт вырос на 77%, с 6,9 до 12,3 млн долларов. Менее эффектное, но всё же ощутимое увеличение объёмов продаж отмечено по пиломатериалам — на 18%, с 7,9 до 9,4 млн долларов.
В числе перспективных видов продукции ЛПК, экспортируемых в США, на которые российским производителям стоит обратить внимание, руководитель «VVS» перечислила опилки неагломерированные (прирост за 9 месяцев 2020 года к 2019-му составил 72%), щепу и стружку из хвойной (+35) и лиственной (+9%) древесины, листы для облицовки толщиной до 1 мм (+38%), ДВП плотностью от 0,8 г/см3 (+31%).
Древесные гранулы — одна из самых популярных позиций в 2020 году, объём экспорта составил 210 млн долларов и продемонстрировал рост на 13% к 2019 году.
Жанна Мартынова обратила внимание участников сессии на важность постоянного мониторинга ситуации на рынке. Он необходим, чтобы понимать, с кем вести переговоры, по каким позициям и на каких условиях. В качестве примера она назвала несколько видов продукции ЛПК и оценила их экспортные перспективы.
В числе самых стабильных позиций директор «VVS» представила лиственные пиломатериалы — они демонстрируют рост экспорта на протяжении 34 месяцев. Во втором квартале 2020 года объёмы поставок оценивались в 1,2 млн долларов (рост на 25% ко второму кварталу 2019-го). 21 регион РФ экспортирует эту продукцию в 17 стран мира, лидером среди которых выступает как раз США.
Пожалуй, самый долгоиграющий тренд — подносы для упаковки яиц из бумажной массы, их экспортируют 10 регионов России в 13 стран, лидирует среди них Финляндия. На протяжении 40 месяцев поставки этой продукции на международные рынки стабильно увеличиваются, только за последний год прирост составил 100%. Самый свежий тренд — туалетная бумага, её экспорт начал расти всего 10 месяцев назад, и перспективы довольно неплохие — годовой прирост составил 142%. В настоящее время данную продукцию поставляют 17 регионов РФ в 24 страны, причём большую часть закупает Германия.
Япония: стабильность прежде всего
«Япония — самый привлекательный регион на глобальном рынке пиломатериалов с точки зрения ценообразования. Он манит поставщиков своей ценой, но одновременно охлаждает, потому что выдержать требования японских покупателей по стабильному качеству и учесть все особенности спецификации может не каждый поставщик», — с такого посыла начала обзор японского рынка древесной продукции консультант агентства WhatWood Марина Зотова.
Япония ежегодно потребляет около 6 млн импортных пиломатериалов. Россия по итогам 2019 года занимает в рейтинге поставщиков второе место (16%), уступая только Канаде (26%) и составляя достойную конкуренцию экспортёрам из Финляндии (16%) и Швеции (14%).
По словам Марины Зотовой, главный драйвер потребления пиломатериалов в Японии — жилищное строительство. Однако за последние 10 лет оно демонстрирует очень слабую динамику — по деревянному домостроению среднегодовой прирост не превышает 2%.
«Это обусловлено в первую очередь ситуацией в сфере демографии — в Японии стареющее население. Плюс фактор изменения покупательского поведения молодого поколения — молодёжь далеко не всегда делает выбор в пользу деревянного дома.
Это продукт длительного потребления, а строительство в Японии — удовольствие не дешёвое: земля очень дорогая, и иногда выплаты по ипотеке переходят к следующему поколению семьи. В 2020 году к числу негативных факторов добавился COVID-19. В результате со второго квартала на рынке Японии появился тренд на снижение объёмов экспортных поставок, в целом по итогам года оно может достигнуть 15%.
В летний период наши поставщики отмечали, что японские импортёры приостановили заключение сделок. Сохранить свои контракты смогли производители, которые за многолетний период взаимодействия с японскими покупателями поставляли продукцию стабильного качества, всегда точно в срок и использовали в производстве пиловочник диаметром от 26 см и более. Аналогичная ситуация сложилась для поставщиков из Европы и Канады.
В летний период складские запасы в портах Токио и Кавасаки были на максимальном уровне. В августе поставки относительно июля рухнули на 20%. И в цене по итогам января-августа цены на российские пиломатериалы снизились примерно на 100 долларов за кубометр. Для японского рынка в целом характерны колебания цены, как падение, так и рост, причём быстро и большими шагами.
Осенью мы наблюдали небольшие сдвиги в сторону улучшения: российские поставщики отмечали рост активности японских импортёров, в большей степени связанный с выживаемостью бизнеса. Глобально же на рынке по-прежнему присутствует неопределённость», — обрисовала ситуацию консультант агентства WhatWood.
Говоря о перспективах японского рынка, эксперт отметила, что сегодня запасы в портах Токио и Кавасаки уменьшаются, в том числе за счёт сокращения поставок из Европы и Канады — эти страны развернули свои объёмы на благоприятный в этом году рынок США. Тем не менее, японские покупатели продолжают осторожничать, что им в целом очень свойственно. Новые заказы согласовывают в малых объёмах, долго и с очень точными сроками поставок, никакие отсрочки не принимаются. Не соглашаются импортёры и на большие партии (свыше 500 000 кубов).
«Тем не менее, наши поставщики отмечают слабые сигналы к увеличению цены. Сибирские поставщики работают сейчас в ценовом коридоре 450–480 долларов за куб «таруки» 1-3 сорта из толстомерного пиловочника. Скорее всего, ситуация неопределённости сохранится до конца года. За 8 месяцев 2020-го зафиксировано снижение поставок на 7% относительно 2019 года. И вряд ли стоит ожидать компенсационного роста. В целом экономика Японии в третьем квартале по отношению ко второму упала на 5%. По итогам года МВФ ожидает падение на те же 5% и рост в 2021 году на 2%», — поделилась предварительными оценками Марина Зотова.
Также она представила прогноз японского лесного агентства на первый квартал 2021 года. Согласно расчётам экспертов, в этом периоде можно ожидать роста спроса на импортные клеёные пиломатериалы. А вот планы насчёт строительных пиломатериалов остаются неопределёнными — скорее всего, спрос на них будет вялым, на уровне четвёртого квартала 2020 года.
«В отличие от китайцев, мобильности в принятии решений японцы не демонстрируют. И новичку, скорее всего, потребуется рекомендация от тех, кто уже работает на этом рынке. Прежде чем предложить свою продукцию, нужно понять, сможете ли вы выдерживать требования к её качеству не только на начальном этапе, но и на всем протяжении сотрудничества — а работают японцы в долгосрочной перспективе.
Также нужно быть готовым к тому, что потенциальные партнёры будут предварительно очень долго и тщательно тестировать продукт, обязательно приедут на завод, чтобы познакомиться с производством, оценить пиловочник, его сортировку. Возможно, даже помогут — есть прецеденты, когда японские импортёры со своими технологами приезжали к поставщикам и учили их сортировать пиловочник.
Отношения с японцами всегда строятся по принципу «win — win», когда выигрывают обе стороны — и поставщик, и покупатель», — подвела итог консультант WhatWood.
Для справки
По итогам 2020 года производство пиломатериалов в Европе сократится на 25%.
Такой прогноз представила вицепрезидент по древесине лиственных пород в Европейской организации лесопромышленников Мария Кифер-Польц на веб-семинаре, посвящённом древесине умеренного пояса. После периода стабильности между 2016 и 2019 годами, когда производство пиломатериалов лиственных пород в странах-членах EOS колебалось от 5,44 до 5,54 млн м3, EOS прогнозирует сокращение производства на 25%, примерно до 4,10 млн м3 в 2020 году. В 2021-м показатель, возможно, вырастет примерно на 20% — до 4,79 млн м3.
Прогноз относится к общему объёму производства в 11 европейских странах EOS: Австрии, Бельгии, Швейцарии, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Латвии, Норвегии, Румынии и Швеции. Значительное сокращение производства пиломатериалов лиственных пород прогнозируется во всех трёх крупнейших европейских странах-производителях, на которые в совокупности приходится более ¾ всего производства EOS. Предполагается, что во Франции производство упадёт на 15% (до 1,24 млн м3) в Германии — на 20% (до 950 000 м3), в Румынии — на 44% (до 900 000 м3).
Перспективный рынок Евросоюза
Несмотря на пандемию, 2020 год не стал провальным и для европейского рынка пиломатериалов. По данным Indufor Group, в последнее время потребление хвойных пиломатериалов находилось в странах ЕС в пределах 85 млн кубов, а по итогам 2020 года оно составит около 80 млн.
«В начале года рынок упал, но после лета сыграла свою роль его способность быстро адаптироваться — рынок начал восстанавливаться, и уже осенью некоторые игроки показали рекордные продажи. Основные драйверы — традиционно строительный и мебельный секторы. Основные потребители сосредоточены в центральной Европе, Великобритании, Франции, Италии», — обозначил консультант Indufor Group Сергей Сенько.
Он отметил, что производство хвойных пиломатериалов в странах Евросоюза в 2019 году достигло 105 млн кубометров. Ключевые производители — Германия, Швеция, Финляндия, Австрия. Другие заметные игроки находятся во Франции, Польше, Чехии, Великобритании, Латвии. Что касается экспорта, то большая его доля приходятся на Швецию — ежегодно она экспортирует около 10,3 млн кубов хвойных пиломатериалов. Причём основные объёмы сосредоточены внутри ЕС — около 60%. Остальные 40% уходят в США, Китай, Северную Африку и на Ближний Восток.
В импорте наблюдается та же тенденция — основные объёмы также остаются внутри ЕС (около 70%). Крупнейшие импортёры — Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Франция, на их долю приходится около 50% всего импорта. Что касается поставок из-за пределов Евросоюза, то основным поставщиком хвойных пиломатериалов является Россия — на её долю приходится 37%, далее следуют Беларусь (30%) и Украина (14%).
По данным Indufor Group, рост мирового спроса на древесную продукцию в следующие пять лет составит 3-5%, в том числе за счёт общественной и государственной поддержки деревянного домостроения, как малоэтажного, так и высотного. COVID-19 как фактор влияния на рынок пиломатериалов уже не играет ключевой роли. Гораздо больше тревоги вызывает ситуация с распространением короеда в лесах Центральной Европы.
В 2019 году оценочные объёмы древесины, пострадавшей от вредителя в этих странах, составили более 120 млн кубометров. Доступность елового пиловочника высокого качества в Центральной Европе сократилась, и эта тенденция, вероятно, продолжится в ближайшие годы.
В то же время увеличилось количество повреждённого и некачественного пиловочника на складах предприятий, что существенно повлияло на цены на такую продукцию — они значительно снизились. По мнению представителя Indufor Group, все эти факторы при правильной оценке и планировании могут быть конвертированы в преимущества для российских игроков, желающий выйти на европейский рынок со своей продукцией.
«Для этого требуется вовлечённость в мониторинг и тестирование дополнительных возможностей. В частности, рамочная программа Евросоюза по климату и энергетике предполагает сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 40% к 2030 году. И промышленное деревянное строительство — один из ключевых секторов для реализации этой программы.
Дефицит качественного елового пиловочника также даёт российским производителям возможность конкурентного преимущества за счёт наличия высококачественного сырья. Стоит учитывать и внешние факторы — увеличение спроса на деревянную продукцию в США, рост деревянного домостроения в следующие пять лет, ожидаемое увеличение экспорта пиломатериалов на американский рынок из Германии и Швеции.
Тем самым у российских производителей появляется возможность занять некие перспективные ниши на рынке Евросоюза», — резюмировал Сергей Сенько.